Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Rikki jest zdeterminowana bo boi się że Bella zakocha się w Willu i wyjawi mu tajemnicę. Lewis i Cleo płyną na Mako. Cleo zauważa popękania w skale. Bella i Will również wyruszają na wyspę. Cleo, Rikki i Lewis śledzą Bellę i Willa. Lewis i Cleo idą do księżycowego jeziorka zobaczyć co się tam stało. Bella mówi Willowi że nie przejdzie przez wodę. Swoją mocą robi kamienie. Niestety spada do wody i zamienia się w syrenę. Rikki ją zauważa. Gdy wszyscy znaleźli się przy księżycowym jeziorku Will wspomina co się stało tamtej nocy na Mako. Później płynie z powrotem.